调整中的华为云，何去何从？_正大期货-香港正大国际期货-官网

 

进入2021年，华为云在组织人事方面一直处于调整转变中。2021年1月27日新年伊始，华为任命消费者营业主将余承东为云与盘算BG（Cloud & AI）总裁、兼任该BG（军团）行政治理团队主任。

时隔不到3个月，4月2日华为组织架构换取，取消了四大事业部之一的Cloud & AI BG，将之一分为二。该BG原有Cloud BU、盘算产物线（服务器等）、存储与机械视觉产物线三大项，后两项营业与硬件有关，被划归到网络产物与解决方案部门，并更名为ICT产物解决方案。Cloud BU稳固，直接向ICT基础设施营业治理委员会汇报，原消费者云营业认真人张平安为Cloud BU总裁。4月9日华为又举行了云营业的人事调整，任命徐直军为华为云董事长，余承东为CEO，同时新增两个副主任，彭中阳和陶景文，划分认真企业营业和流程IT。

华为轮值董事长徐直军在4月12日全球剖析师大会上提到，最近对云与盘算BG的组织和干部举行的调整，是由于我们以为云的焦点是软件，希望以此强化软件方面的组织，使得它和硬件解耦。他说，华为云差异于其他营业，一直是一个端到端自力运作的BU（营业单元）。我们确立华为云之初，是希望把服务器、存储跟华为云协同运作，然则协同的时刻发现有一些问题，反而消耗了云团队的精神。我们强化华为云BU的定位，强化在软件投资的行动，希望云BU加倍自力，连系产业纪律，铺开手举行生长，提升软件服务在整个华为营业的收入占比。

徐直军还直言，华为对从美国实体清单摘出来不报任何理想，华为将耐久在实体清单里事情、生涯。业内专家以为，基于美国制裁耐久存在的判断，华为做出了发力云营业、向软件产业倾斜的应对。

华为云的组织、人事情动，不仅说明晰华为对云营业的重视，也体现了华为因受制裁而被迫对其举行战略调整。

1

严酷的美国制裁

面临美国最严禁令，2020年华为挨过了实着实在的凛冬。2020年5月15日，美国商务部进一步修改了对华为出口管制的划定，限制华为使用美国手艺和软件在外洋设计和制造半导体。8月17日，美国政府在实体清单上新增添了38家华为子公司，扩充后共有152家华为关联公司受限。美国不停升级的禁令彻底隔离了华为从商业渠道获得芯片的可能性。9月15日之后，华为周全“断芯”。

对于华为这家以硬件为主的科技企业，没有芯片就没有产物，美国为什么要云云扑灭性袭击华为呢？华为旗下的海思半导体，经由多年的投入与生长，已成为亚洲最大的集成电路IC设计公司。凭证IC Insights讲述，2020年一季度海思首次跻身全球前十泰半导体公司。除手机处置器麒麟系列外，华为AI芯片昇腾系列、服务器处置器鲲鹏系列、基站芯片天罡系列、基带芯片巴龙系列、网络芯片凌霄系列等均生长迅猛并获得市场普遍认可。华为在芯片上的设计能力已直逼天下先进水平。

可是美国又怎么能完全切断华为的芯片供应呢？芯片从无到有，会履历设计、制造、封装、测试等环节，在手艺水平高的前两个环节，中国均受制于美国。在设计方面，虽然华为海思能够完成高端芯片的自主设计，但设计历程所需的电子设计自动化EDA软件，却是被美国三家巨头公司Cadence、Synopsys和Mentor Graphics所垄断。在制造方面，华为海思设计的高端5纳米芯片只有荷兰ASML公司的光刻机可以知足要求，而这家公司有着深挚的美国资源与手艺靠山。其他可用的光刻机企业也都受美国禁令的钳制。除此之外，芯片制造的基础质料也来自于美国AMAT、LAM公司。

华为消费者营业认真人余承东示意，华为在芯片设计领域开拓了十几年，从严重落伍、到有点落伍、到遇上来、再到领先，研发投入伟大，历程也很艰难。然则在芯片制造这样的重资产领域，华为并没有介入，9月15日后，旗舰芯片无法生产了，这是我们异常大的损失。这无疑是华为的至暗时刻。在消费者营业上，2020年11月被迫剥离荣耀，四序度的智能手机出货量大幅下滑了42.4%。在运营商营业上，5G全球部署严重受阻。

业内人士剖析，11月美国大选后，对华为的禁令可能会有所松动，事实华为重大的体量一旦停摆，对美国半导体行业将形成袭击。美国半导体行业协会（SIA）和国际半导体产业协会（SEMI）相继宣布声明希望禁令延期执行，并强调禁令对美国半导体产业的损害，对半导体供应链的损坏。然而，美国制裁并没有由于拜登当选而泛起转机，华为将面临一场持久战。徐直军称，华为芯片库存知足2B客户需求没问题，但也不能很长时间，因此华为需要聚焦区域市场，聚焦客户，争取活得更长一点。

不能阻止的，华为云也受到了强烈的袭击。华为云2017年确立，经由长时间的试探与生长，连系自身的优势特点，在2019年提出了软硬件协同，以鲲鹏和昇腾为基础，打造“一云两翼双引擎”的盘算产业结构。业内以为，在云基础设施市场相对成熟的现阶段，华为云最有可能通过专用芯片实现差异化。

现实上，华为云一直保持着快速增进。华为年报称，2020年华为云营收增进高达168%，是全球增速最快的云。研究机构Canalys讲述显示，在中国公有云市场上，华为云份额进一步提升，2020年位居第二，仅次于阿里云。

在史上最严肃美国禁令或将耐久存在的压力下，华为只能被迫调整云营业，增派精兵强将，视云营业为突破点，武断生长软件服务。

2

猛烈的市场竞争

华为云近期的频仍调整，还与云市场规模、竞争环境、客户需求有关。

据咨询机构IDC讲述，新冠疫情加速了全球以云为中央的IT转换，预计到2024年，全球整体云盘算产业规模将达1万亿美元。国务院生长研究中央宣布的《中国云盘算产业生长与应用白皮书》显示，2023年中国云盘算产业规模将跨越3000亿元，其中政府与企业的上云率将跨越60%，全栈自主可控盘算平台将成为政府和大型企业的主流IT基础设施。

促使中国云盘算加速生长的因素，包罗国家战略。受疫情影响，2020年国家提出了新基建。今年3月出炉的“十四五”设计和纲要将“加速数字生长、建设数字中国”作为自力篇章，描绘了未来五年数字中国建设的新蓝图，云盘算位列七大数字经济重点产业之首。

疫情之下，新基建拉动了工业领域云盘算快速生长。IDC最新宣布的《中国工业云市场跟踪》讲述显示，2020年上半年中国工业云市场整体规模达16亿美元，同比增进31.8%，其中公有云基础设施成为拉动市场增进的主要动力，增速靠近50%，线上协作、交互模式的周全渗透成为拉动增进的焦点动力。

在工业云基础设施市场，华为云排名第二，不及阿里云，却优于腾讯云。面临工业云市场的蓬勃生长，各大厂纷纷在差异偏向上发力。阿里巴巴宣布工业大脑3.0，聚合了阿里云完整的数据、AI、中央件等能力，具备从底层到PaaS能力的周全输出能力。华为云继续围绕工业智能体、ROMA、大数据等焦点产物或解决方案拓展市场，并在钢铁、石油、电力等多个行业取得主要希望。浪潮宣布云洲工业互联网平台2.0，加之云洲质量码平台、云洲云ERP解决方案，差异化知足工业智能化生长的需求。

除了手艺、营业上的竞争，竞争对手的资金投入也连续加码。2020年阿里云宣布未来3年内投入2000亿攻坚焦点手艺，腾讯则设计未来5年投入5000亿元结构新基建。相比之下，身处制裁中的华为则显得左支右绌。华为2020年年报显示，当期的谋划流动净现金流只有352亿，比2019年的914亿削减61%。由于紧要的大规模贮备，仅今年一季度，华为已两度刊行中期票据，合计融资80亿元。任正非此前也强调，华为云不能能简朴接纳阿里、亚马逊等一样的蹊径，我们没有那么多钱，它们有用不完的美国股市的钱。我们若何生长，要找出一条路来，而不是简朴模拟。

随着数字化转型已成为企业普遍共识，后疫情时代，客户需求正逐步向着广度、深度延伸。未来企业客户将不再仅仅知足于使用基础设施层服务（IaaS）完成资源云化，还期望通过应用软件层服务（SaaS）实现企业治理和营业系统的周全云化。基于云原生手艺进一步成熟和落地，客户可将应用快速构建和部署到与硬件解耦的平台上，使资源可调剂粒度越来越细、治理越来越利便、效能越来越高。

面临行业规模的快速增进，市场竞争的日益猛烈，客户需求的不停升级，各云大厂近期动作一再。今年刚刚宣布盈利的阿里云传出正在思量自力运营，并示意内部或将迎来一轮架构调整。腾讯在印度尼西亚首都雅加达的首个数据中央已经正式投入使用。全球云盘算的头部玩家亚马逊云AWS宣布了在中国的生长战略，并设计加大投入。随着云盘算市场进入新的生长阶段，快速生长壮大自身营业、加速推进云营业自力运营、拓宽融资渠道或将是可行的偏向。

3

华为云直面袭击

回首2020年，在受到海内外种种环境转变的袭击时，华为云宣称，优势挡不住趋势，手艺创新才是主旋律，显示出了从容面临、坚定生长的起劲态度。现实上，因突发疫情大大引发了各行各业对数字化转型的需求，华为最艰难的2020年，却是华为云生长的大好时机。

2020年5月，华为云宣布Stack系列新品正式上线。Stack是位于客户内陆数据中央的云基础设施，为政企客户提供在云上和内陆部署体验一致的云服务。华为云Stack的此次升级，在协同、统一、系列化、平安四大方面打造了差异化优势。同时，华为云还宣布了Markeplace夹杂云同伴设计。这一行动可以为政企客户提供更好的夹杂云部署方案，兼顾公有云的快速创新能力和私有云的可管可控，匹配政企组织架构和营业流程，助力客户的智能升级。

在2020年7月的TechWave手艺峰会上，华为云重磅宣布了七个新产物，并基于新品推介了“1 3 4”的手艺架构，即一个基于擎天架构的云基础设施底座，三个赋能行业数字化转型的手艺服务（应用使能ROMA、数据使能DAYU、AI使能ModelArts），四个面向行业场景化的联接点（联接应用的ROMA、联接开发者的DevCloud、联接万物的IoT、联接组织的华为云集会等）。时任华为云营业总裁郑叶来称，华为云通过手艺创新，践行手艺普惠，打造智能天下的黑土地，使能千行百业消除数字的鸿沟，让每小我私人感受得手艺的温度。

华为云不仅不停开发新产物，还在业内首次提出了云原生2.0看法，即将企业营业从线下搬迁、运行在云上的“ON Cloud”模式向营业生于云、长于云的“IN Cloud”转变。华为云CTO张宇昕强调，新云原生企业既需要把生于云的AI、大数据、边缘盘算、视频等新生能力用于企业，也需要继续和生长既有能力，并与新生能力立而不破、有机协同。云原生2.0，让每一个企业都能成为新云原生企业。

华为云宣布了“云原生2.0全景图”（如下图所示），并明确示意将打造以容器为焦点的统一盘算、以应用为中央的基础设施，实现资源高效、应用迅速、营业智能、平安可信，为新云原生企业的智能升级赋能。所有这些云服务和产物都兼顾了传统IT与云原生的方式，知足企业从传统IT向云原生的过渡。张宇昕进一步说，华为云的云原生可以从“一纵一横”视野来看，“一纵”指的是全栈的手艺优化，即把云原生的手艺拓展到全栈的软硬件协同。“一横”则是支持种种企业、种种新业态的生长需求，提供公有云、夹杂云、边缘云的统一架构，实现端、边、网、云一致相同的全场景、云原生的能力。

2020年华为云举行了12场手艺峰会和手艺专题日，宣布了20 黑科技新品，团结政企客户、科研机构及学术界嘉宾等配合分享了种种基于创新手艺的行业实践。

任正非在内部讲话中指出，在打造云平台、建设云生态历程中，需要思量若何确立客户喜欢的“黑土地”，若何让同伴生态生气勃勃，若何保证软件能扎到根，阻止被切断的风险。他以为，未来所有应用都市长在云土地上，但现在还不是，若何建成“黑土地”是我们起劲的义务，应一步一步来。

愿华为云在砥砺前行中保持“乱云飞渡仍从容”，事实“无限风景在险峰”。