上海重启「芯」跳难点追溯_正大期货-香港正大国际期货-官网

 

4月21日晚，由于要加入一个行业线上讨论，王建峰不得不错过了每晚7点要举行的TOP供应商风险总结事情会。

“已经延续开了一个多月。”作为智己汽车供应链总司理的王建峰说，自打3月上海新冠肺炎疫情突发后，这个会就没停过。会上要理清晰一些要害问题，他以芯片供应为例，得确认需求“给到了哪个署理商，署理商有没有下给原厂（泛指芯片厂商），原厂有没有给你反馈排期？”

只有完成上述闭环，拿到排期，王建峰才以为没有在“天上飞”，另外，他还要将物流信息仔细到“芯片什么时刻到”。

之以是要将整条线仔细理出来举行跟踪，主要由于最近“突然间跳票了，芯片没了”的状态频发。

素有“东方芯港”之称的上海，不只搜集了从芯片设计到制造，甚至封装的整个闭环产业链，还吸引了汽车制造等高新手艺产业链扎根于此。但从3月末以来，上海及周边多个区域因疫情防控而处于封锁治理状态，这让坐落于此地大巨细小的周详电子、先进制造等企业，被迫按下了暂停键。

“芯”在跳

论及上海集成电路产业的主要性，上海市经济和信息化委员会副主任张英曾给出了以下数据：上海集成电路产业规模占天下的1/4，2021年上海的集成电路产业规模达2500亿元。

中国半导体产业的重镇，在疫情突袭后的状态若何呢？“绝大多数同事居家办公。”来自芯翼信息科技（上海）有限公司市场部的盛琼，在4月21日接受了经济考察报记者的采访，她透露，上海是公司的总部，有近90人的员工规模，现在有四位同事为了确保重点项目准时举行，自愿封锁在公司“吃住”与办公，“从3月中旬一直坚持到现在。”

作为一家提供物联网智能终端系统SoC芯片设计的企业，芯翼信息科技内部的研发事情涉及软、硬件两部门，芯翼信息科技软件层面在员工居家情形下也能完成，但涉及硬件装备举行下游的终端厂商测试时，便需要在实验室环境下完成。为尽可能削减新冠肺炎疫情的影响，有员工自动请缨封锁在公司坚持事情。

员工规模近千人的上海壁仞智能科技有限公司（下文简称壁仞科技），也是一家芯片设计企业，其总部坐落于上海闵行区浦江镇，从3月28日进入封控治理后，除约50名要害员工封锁在公司外，其他均接纳居家办公模式。

员工刘欣（假名）向记者透露，公司的研发设计等大多数事情虽然能在线上完成，但仍有手艺方面的同事，需吃住在公司以保障实验室中正在举行的芯片点亮事情。

3月31日晚，接纳7纳米工艺制程设计的通用GPU芯片BR100系列，在壁仞科技上海总部的实验室里，完成了各项测试，被乐成“点亮”。这是壁仞科技自2019年9月确立以来的首个芯片产物。

为了确保芯片测试以及点亮事情，壁仞科技早自3月20日便制订了闭环治理的应急预案，不只是要害手艺职员，包罗首创人、董事长兼CEO张文在内的高管层，也在公司搭起了行军床。

实在，为保障供应稳固，进一步把控对上下游企业的影响，芯片生产制备环节的介入者们也多执行闭环治理模式。国金证券在4月5日的研报中提到，上海及昆山区域主要晶圆代工厂，像中芯国际、华虹、台积电松江8英寸厂及封测厂环旭，“因事前准备充实，10天以来仍维持正常营运，并没有严重影响一季度营收预期。”

公然资料显示，上海华虹超6000名员工自3月27日起驻厂生产，在上海松江区设厂的台积电，也通过厂房与宿舍“两点一线”的闭环治理，保障超1500名员工在一线平安地事情、生产。

“封控治理这么久，制造环节除了物料库存可能需要弥补，相对还正常。”一位生涯在上海的芯片行业考察人士告诉记者，此前因停电、地震等不能控因素，造成台积电等制备产线“稍微停了几分钟，都市引起行业震惊。”在她看来，当前疫情防控虽然艰难，芯片的代工厂、封测厂的机械也要24小时运转，“不能停，停了之后举行的装备调试，价值很大。”

据上述考察人士透露，现在上海及周边的芯片代工厂、封测厂都执行闭环治理，员工几班倒，“只要物料一直，生产就不会停。”

4月18日，安森美半导体公司对外发出通知函，称受上海疫情影响，被迫关闭其位于该地的中国全球配送中央，而将营业转至新加坡和马尼拉配送中央，以缓解产能限制，辅助削减影响。

这让该考察人士进一步确定，现阶段芯片产业面临的最浩劫题出在了物流方面，“不通畅，原质料进不来，货也送不出去。”

货难供

上海的芯片供应链，虽极尽所能保证着产能不滑坡，但因封控问题，在运输环节困住了。

盛琼告诉记者，公司一些物料或者票据，若要收支上海市内，主要通过种种渠道，再通过闪送、跑腿等方式，才气拿到。

物流停摆，不仅让芯片企业的正常发货受到影响，芯翼信息科技副总裁李剑还透露，“与客户之间收寄开发板、样品也被阻断，公司运营的种种文件、文本、票据、条约也无法收寄。”只管部门文件暂时可以签字发送扫描件，但原件、盖章件在疫情竣事后仍需补寄，“又是一项伟大的工程。”李剑还讲到，现在上海市内虽然能通过跑腿、闪送等转达一些文件，但有的打赏用度已经跨越了物品自己的价值。

“上海的条约作废了。”在北京某智能制造企业事情的李路（假名）记者透露，现在从上海采购的焦点零部件太难运出来，为了保证生产，他选择从江苏调配供应，现在也已两周时间，“还在路上。”

4月21日中午，李路将物流信息的截图发给记者，其上显示刚刚从苏州分拨中央发出，“再要3-4天就能送到公司。”现在各地疫情防控带来不能控因素增多，让处于下游的李路感应焦虑。

即便下游厂商没有受到疫情影响，“迟迟收不到货也是干着急。”盛琼讲述，这是处于产业链上游的芯翼信息所面临的情形，对于下游的生产制造厂商们而言，芯片发不出去，“就即是整个产业链断了。”

记者看到，在把4月份的生产设计下调15万辆后，来自日本的汽车制造大厂丰田于4月18日宣布了其5月份的全球生产设计，继续减产10%，全球产量预计约为75万辆，而且将会把日本海内9座工厂的10条产线暂时歇工。

对于产能下滑，甚至被迫停产背后的缘故原由，丰田注释称，受部门区域半导体等零部件的采购陷入阻滞影响。

无论是仪表、座椅、轮胎，照样涉及种种塑料、金属、玻璃等原质料，全球汽车零部件供应中的百强企业，险些都将其工厂设立在了上海及周边。甚至在特斯拉进驻后，越来越多与新能源汽车相关的芯片等供应链企业群集上海。

正因云云，自3月上海新冠肺炎疫情发作后，困倒在芯片等供应链问题上的，另有那些造车新势力们。

像蔚来、小鹏及理想这“造车三兄弟”的供应链部门就牢牢依赖上海，当该区域的零部件供应链陆续停产后，加之芯片供应欠缺，蔚来率先对外宣布短期停产。

紧接着，小鹏汽车首创人何小鹏也在微博上发声，“若是上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，五月份可能中国所有的整车厂都要歇工停产了。”

整车生产的节奏被打乱后，部门车辆交付不得不推迟。

曾为2022年定下30万辆车销售目的的，华为常务董事、华为智能汽车解决方案BU的CEO余承东，也在日前示意，“由于当前供应难题，这个目的已经不能能实现。”

4月15日，余承东还通过其同伙圈写到，“上海若是不能继续复工复产，5月份之后，所有的科技/工业产业涉及上海供应链的，都市周全停产，尤其汽车产业。”他示意，从4月中旬最先，已经有部门企业因上海等封锁导致供应链断供停产。

“疫情是对整个营业链的一次打磨。”王建峰坦言，已往主机车厂“从来不会care芯片的事情”，导致人人在上游芯片供应商的治理上较为粗放，直到疫情加剧等突发事宜来临，进一步磨练着供应链系统的迅速性和天真性。

复产有“术”

实在，针对产业链供应链的诉求，工信部党组成员、副部长、上海前方事情组组长王江平早自4月5日便通过视频集会予以研究，并要求设立工业和信息化领域保运转的重点企业“白名单”。

就在何小鹏、余承东等企业家发声后，4月16日晚，上海市经信委宣布了工业企业复工复产疫情防控指引（下文统称“指引”），还宣布了首批复工复产的666家重点企业“白名单”。

在这份白名单中，记者看到包罗中芯国际、华虹宏力、中微公司、安集科技等超66家半导体公司在内，另有特斯拉、上汽民众、上汽通用，以及涉及汽车配件、模具、零部件等在内的汽车产业链上下游企业多达400家。

陈雪（假名）所在的企业正幸亏白名单之列，宣布时虽处于周末休息日，身为公司的HR，她自动加班，参照指引及相关要求“盘”了下公司内相符复工复产条件的员工数，“少得可怜，不足30%。”

原来，被列白名单的企业，其员工若要复工，必须在本人及所栖身楼栋住户的核酸和抗原双检测，是延续七天连续阴性才可。

天下乘用车市场信息联席会秘书长崔东树还看到，有白名单上的整车制造或相关平台企业的人，“拿着文件去居委会捞人，现实上照样有难题”。对此，王建峰也有感想，他建议相关复工复产的措施能够有用地落实下去。

另外“希望能够把长三角江浙沪现实上整个‘一体化’买通。”在王建峰看来，只有这样才气让整车生产告辞举步维艰的状态。崔东树也建议打停业业链的供应“黑盒”，各环节之间形成一个较强的韧性毗邻，信息相同更顺畅、高效。

除了为重点企业予以疫情防控阶段的特殊保障，集微咨询总司理韩晓敏发现，“现在产业都在呼吁，希望能为集成电路等焦点产物开拓特殊通道。”

韩晓敏告诉记者，晶圆产能、封装等产线，甚至多家国际公司的物流枢纽都在上海。现在不容忽视的一个现实是，新冠肺炎疫情不仅让上海处于全域封控，就连苏州等长三角区域也陷入半封锁状态，物流受限致使半导体产业链泛起断点，负效应“已经波及天下了”。

小华半导体副总司理曾灼烁谈到复工复产问题时，也希望政府相关部门能“真正去研究芯片产业整个链条的情形。”以上游晶圆、封测环节为例，“上海新冠肺炎疫情以来，许多晶圆卡在海关”，曾灼烁希望政府相关部门，是否可以尽快帮半导体企业协调整决原质料的通关清关问题，此外，对于进入白名单的企业，是否可以提供物流保障等绿色通道。

在措施落实阶段，4月18日，天下保障物流流通促进产业链供应链稳固电视电话集会在北京召开。记者看到，会上重点提及要着力稳固产业链供应链，稀奇是用于交通物流领域的再贷款规模达1000亿元，结适用于科技创新的2000亿元再贷款，一起撬动1万亿元资金。

当下因处于疫情防控的特殊阶段，重点企业的复工复产、物流流通等问题，引发关注，而从产业生长的战术层面剖析，曾灼烁以为，要加速芯片国产化的历程。

驻足汽车芯片产业来看，现在中低端规格的芯片在海内都已有完善的供应链，但曾灼烁指出，集成度较高的SoC芯片还需依赖入口品牌，“不要局限于缺啥补啥，要真正地做到未雨绸缪。”在他看来，产业链要给国产汽车芯片厂商更多的互助时机，“才气形成西方不亮东方亮的事态。”

可以一定的是，上海一“疫”已经让半导体产业意识到了，供应链模式要有所创新，“无非是确立冗余机制”，但曾灼烁知道，短期内没有设施要求整个芯片产业发生改变，“这实在需要一其中耐久的历程。”