摒挡包，从海内杀向全天下_正大期货-香港正大国际期货-官网

 

预制菜，突然就火了

今年春节，红烧肉、佛跳墙、全家福、花胶鸡等预制菜受到了许多家庭的喜欢。2021年网上年货节启动至2022年2月下旬，预制菜的销售额增进已跨越380%，2022年3月，天下预制菜的销售额同比增速跨越了100%。

随着销量提升，今年一月最先，多只预制菜看法股股价接连涨停。虽然时代有所回落，但预制菜在餐饮端、零售端规模的扩大是肉眼可见的，又逢疫情发作，从3月以来，预制菜看法股股价又逐步恢复了上扬势头。今年4月18日，包罗福成股份、得利斯、仙坛股份、中百团体等多个企业在内的股价涨停，涪陵榨菜、獐子岛的涨幅也划分跨越了7%、6%。

预制菜最大的利益是顺应了当今时代的“懒人经济”、“宅经济”、“独身经济”。

预制菜是以农产物、畜禽、水产物为主要质料，经由洗、切及设置加工等差异操作处置后可直接举行烹饪或食用的菜品。

凭证加工的难易水平或消费者食用的便捷水平，预制菜可分为即食食物、即热食物、即烹食物、即配食物。

八宝粥、牛肉干、罐头这种就是常见的即食食物，开袋即食；速冻水饺、自热暖锅则是即热食物；冷藏牛排、小酥肉这种还需入锅烹饪的则被归为即烹食物；盒马鲜生、叮咚上的一些匹配好的切块生料菜品则为即配食物。

这些预制菜食用便捷，份量相宜，自然会受到“懒人”们或者独身群体的喜欢。

2021年，我国的预制菜规模已达3459亿元，2022年有望实现4196亿元的规模，未来五年内甚至有望到达万亿市场规模。

除了零售端外，餐饮端也“偏心”预制菜，在预制菜的市场消费规模中占比达80%。

这是由于预制菜在中央厨房集中加工后送达连锁店，批量化、尺度化、流水线化，解决了中式餐饮耐久以来尺度化难题的问题：都是统一个流水线出来的，味道一定是一样的。

已往餐饮企业开分店，口味经常纷歧致，很看分店详细的大厨水平。现在上了预制菜，口味就能统一了，也降低了大厨的话语权。餐饮不太依赖厨师水平了，厨师能起到的影响力弱了，只能乖乖沦为一样平常打工人了。

大厨的权限削弱了，横竖都是预制菜送来加工一下端上桌，后厨面积也就不必搞很大，要用的大厨也少了，人力和租金成本都可以削减。

预制菜利益这么多，大型连锁餐饮企业很快就用上了。像西贝、眉州东坡、海底捞等纷纷结构预制菜，今年4月全聚德也宣布于今年推出单人份的手工片制烤鸭套装。

加上团购营业及外卖市场的生长，越来越多的预制菜进入餐饮行业，最后送到消费者手中。

总之，在疫情时代，预制菜证实晰其食用的便捷及可推广性。而随着餐饮行业的生长，预制菜的使用也成为了其降本增效、保持品质的一个解决设施。

预制菜，照样一片蓝海

与日本预制菜菜品在食材总体中占比达60%相比，我国的比值尚不足10%。2021年海内预制菜人均消费量为8.9kg/年，不足日本预制菜人均消费量的4成。

且据研究显示，2020年我国的预制菜行业前十位的集中度仅为14.23%，其中排名前线的绿进食物、安井食物、味知香的市占率划分仅为2.4%、1.9%、1.8%，预制菜行业集中度低，而日本的预制菜行业2020年已实现前五位市场份额高达64.04%。

与日真相比，中国的预制菜行业还处于起步阶段，门槛对照低，集中度也很低。

作为近几年的消费新风口，海内预制菜市场规模将会到达万亿，低行业集中度、低市场门槛吸引了许多企业进入预制菜领域。

2012年至2020年，我国预制菜相关的企业注册量从不足3000家增进至近1.3万家，年复合增速近21%。住手2022年1月尾，我国的预制菜企业数目已经靠近7万家。可见近两年该赛道的入场者扩增速率之快。

现在海内预制菜赛道的主要玩家有5类。

一类是农牧水产企业，这类企业从上游原质料毗邻到下游预制菜环节，包罗了圣农生长、国联水产、龙大美食等多个A股上市公司。

这些企业的预制菜包罗鸡肉制品、调治肉制品、米面、裹粉等系列，其中圣农生长、春雪食物、国联水产除了生长海内预制菜市场外，还将预制菜出口到了外洋。

第二类是更为专业的预制菜企业，专注预制菜的制作生产，包罗味知香、盖世食物。其预制菜品类从藻类、菌类、山野菜到水产类、肉禽类，多种多样。

第三类则是传统的冷冻食物企业，随着预制菜的风口起，而进入预制菜领域，包罗千味央厨、安井食物、惠发食物等。与之类似的另有一类从餐饮行业生长到预制菜领域的企业，犹如庆楼、广州酒家，这些餐饮企业会将自身的品牌菜系制作成预制菜，到达扩大销量以增添营收、降本增效的效果。

另有一类则是生鲜零售企业，如盒马鲜生、叮咚买菜、逐日优鲜、美团买菜、永辉超市等。这类企业直接对接消费者，知足主顾需求，销售渠道广，品牌名声大，通过联名推广产物的营销流动也更多。

从整个预制菜的产业链来看，上游毗邻的仍然是第一产业，涵盖蔬菜莳植业、畜禽与水产养殖业、米面粮油业以及调料与辅料局限。通过中游专业预制菜生产商、速冻食物生产商、供应链生产商等环节将产制品经冷链运输、仓储送到下游举行销售。

与传统的农产物莳植、养殖相比，经由多道工序加工后的预制菜产物拥有了更高的附加值，不仅动员当地的农业生长，也促进了原质料的尺度化生产以及农产物精湛加工的生长，助力于当地的墟落振兴与经济生长。

多个省份，抢占预制菜市场

然而预制菜市场由于进入门槛较低，企业质量乱七八糟，带来了质量与食物平安问题。

且由于预制菜的性子，若消费者试吃后口味不符，或存在问题，后续退货流程或中央损失等规则也未明确。

以是该领域应当受到国家层面及多个省市政府的重视，举行更多规范。

2022年4月，在农业农村部、中国绿色食物生长中央的配合指导下，团结了多地政府、科研和经济研究机构等支持，首个天下公益性预制菜行业自律组织——中国预制菜产业同盟确立。

中国预制菜产业同盟的确立，能更好地推动行业尺度的建设，督促预制菜行业康健有序地生长。

各省也在摩拳擦掌，在预制菜行业猛烈竞争。

广东算得上是海内预制菜大省了，从政策扶持力度、预制菜企业数目、产业园区、经济与消费水同等多维度权衡，广东应该是天下第一。

自2020年以来，广东政府就率先从省级层面系统化、尺度化、组织化预制菜行业的生长。

2021年，继确立预制菜产业同盟、推进粤港澳大湾区（高要）预制菜产业园建设及举行预制菜双节营销等多项行动后，广东预制菜生长迎来了一波热潮。

今年3月，《2022年省<政府事情讲述>重点义务分工方案》纳入了预制菜的生长，当地省人民政府办公厅还宣布了《关于加速推进广东预制菜产业高质量生长十条措施》。

该文件从研发、质量平安、产业集群的壮大、树模企业的培育、产业人才的培育、冷链物流的建设、品牌营销渠道的拓宽及国际化走向多方面提供了政策支持。

现在，企业要占领市场，当地政府的支持、品牌的建设、渠道的营销推广，尤其是冷链物流的建设尤为主要。

现在来看，广东的政策支持及当地企业的生长力度都不小。

紧跟广东之后的就是山东，山东的预制菜相关企业、上市公司天下排名第一。

住手2021年，天下预制菜相关上市企业145家，山东以21家占有第一。住手现在，其省内的预制菜相关企业也跨越1.5万家，在海内各省份中遥遥领先。

作为农业、畜牧业大省，食材与食物加工产业优势为山东省预制菜的生长奠基了雄厚基础。

像天下着名的蔬菜产地寿光，现在就在从“菜篮子”到“菜盘子”转变，鼎力生长净菜、鲜切菜、预制菜品牌，研发活体菜、鲜食蔬菜等多种优质蔬菜。

根据设计，山东将在“十四五”时代打造500亿元级其余预制菜产业集群。

福建预制菜企业数目虽不多，但其预制菜的生长势头也强劲，有着安井食物、圣农生长等实力过硬的企业。

此外，在江苏、河南、河北政府的支持及企业的生长下，三地的预制菜生长也稳步前进。

外洋，一个主要的增量市场

若是说预制菜市场上争取最猛烈的两个省份，那应该是山东和广东。

与山东基础厚、具有成本优势相比，广东除了是经济大省、餐饮大省，拥有雄厚的资金实力、消费实力外，另有一个主要的优势，那就是外洋出口。

预制菜最早兴起于20世纪40年月的美国，经由近四十年的生长至80年月时，预制菜已在加拿大、日本及部门欧洲国家生长起来。

以是与海内的预制菜市场生长相比，美日等国的预制菜市场更为成熟。这些国家也已培育出了全球大型的预制菜企业，如泰森、日冷、Sysco等，预制菜的产物种类也更为厚实，涵盖了近乎所有的食物、原质料。其中，日本的预制菜市场渗透率也已跨越了60%，形成一个需求兴旺的市场。

外洋市场很广漠，刚起步的中国预制菜企业，应该出去闯一闯。

从地理位置来看，广东沿海，与东友邦家联系亲热，在RCEP的确立与推动下，广东的预制菜外洋出口生长更进一步。

仅仅在预制菜产业初具集群效应的湛江，恒兴团体、国联水产、正大团体等多个预制菜企业纷纷捉住RCEP下的出口时机。

其中2001年确立的国联水产，现在已生长玉成产业链跨国团体企业，产物普及全球40多个国家和区域。从近几年公司的收入来看，虽然中国大陆的收入占比在增大，但外洋的收入仍然占大头。

而2020年该公司的预制菜营业收入占总收入虽不足20%，但随着该公司在海内外预制菜市场上的生长，该营业领域的收入也有望增多。

自RCEP生效实行以来，这一公司的预制菜产物已经出口到了新加坡、韩国等多个国家，今年3月，其预制菜产物也在马来西亚首发抢购。加上北美、澳洲、欧洲多地也有国联水产的预制菜产物，公司的预制菜外洋营业有望更上一个台阶。

除了国联水产外，广东恒兴团体的疆土也扩展到了越南、马来西亚等国家，通过品牌建设、营销推广，这个团体的预制菜也在外洋扩大着影响力。

如上面提到的日本，拥有着兴旺的预制菜消费需求，在RCEP生效实行后，中日两国也首次杀青了自贸放置，恒兴预制菜产物也推广到了日本市场。

在预制菜的外洋出口扩张中，RCEP的确立无疑通过关税减免等措施带来了成员国之间优惠的原质料采购，也助推了产物的销售。

除了广东区域外，福建、山东区域的预制菜企业也有向外洋出口产物。如确立于1983年的福建圣农生长股份有限公司的预制菜产物销往了日本、东南亚等多个区域，山东的春雪食物也将其产物出口到了日韩、欧盟等国家。

在海内市场尚未生长成熟时，通过向外洋成熟市场出售预制菜，虽然存在更大的难度与挑战，但外洋成熟的行业尺度、品质要求也会倒逼海内企业提高生产质量，促进生产的规范化、尺度化。

面临外洋需求兴旺的预制菜市场，捉住出海时机，无疑也会让海内的企业及市场的预制菜生长更为耀眼。